MERGER PROJECT BETWEEN ITWAY S.P.A. AND MATICMIND S.P.A.

[:it]L’unione dei due gruppi industriali creerà una entità da oltre 220 mln€ di ricavi e un EBITDA superiore al 6% (dati aggregati al 31/12/2016)

Ravenna, 8 giugno 2017 – Itway S.p.A., società a capo di un gruppo che opera nel settore dell’ICT, per la produzione di soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto in data odierna un term sheet, di natura non vincolante, relativo ad un progetto di integrazione industriale con Maticmind S.p.A. – società operante anch’essa nel settore dell’ICT – finalizzato alla creazione di un nuovo operatore di riferimento in Italia nel settore della system integration ad alta specializzazione.

L’integrazione fra le due società intende dar vita ad un gruppo industriale, leader nei mercati di riferimento, specificamente nelle applicazioni di cybersecurity, big data, cloud computing, networking e data center, in grado di ottimizzare le significative sinergie industriali, commerciali ed economico-finanziarie. L’integrazione appare ancor più rilevante dal punto di vista strategico, se si considera che tale mercato è estremamente frammentato e presidiato da numerosi player che operano nei differenti segmenti.

“Siamo molto soddisfatti per la prospettiva di questo importante  progetto industriale da realizzare assieme ad un’altra grande azienda italiana del settore come è Maticmind” – commenta il Presidente e Amministratore Delegato di Itway, G. Andrea Farina –“Maticmind si posiziona come azienda in forte crescita e  leader nazionale nei segmenti networking, infrastrutture di rete e data center, Itway come leader nel mercato della Cybersecurity e posizionato nei segmenti a forte innovazione e sviluppo come  il cloud computing e big data, inoltre vanta una presenza internazionale di rilievo. Questo strategico progetto industriale mira alla creazione di un nuovo grande Gruppo italiano altamente specializzato nel settore della system integration, nei segmenti a grande valore aggiunto, che potrà cogliere nuove entusiasmanti sfide del prossimo futuro”.

Il progetto di integrazione, la cui struttura è in fase di definizione, è subordinato, tra l’altro, all’esito positivo delle reciproche verifiche di due diligence, da espletarsi indicativamente nei prossimi quarantacinque giorni, all’approvazione da parte dei competenti organi sociali delle società interessate e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

L’operazione potrebbe essere completata, indicativamente, entro la fine del 2017.

Principali dati economico-finanziari consolidati relativi all’esercizio 2016 di Itway e MaticMind:

Nota*: Netto di Gruppo

CONTATTI:

[:en]The combination of two industrial groups will create an entity with revenues of over €220 million and an EBITDA of over 6% (combine data as of 31/12/2016)

Ravenna, June 8 ,2017 – Itway S.p.A., a company that operates in the ICT sector, in the production of solutions for the cyber security, cloud computing and big data sectors, listed on the Star segment of Borsa Italiana, announces that today it has signed a non binding term sheet related to an industrial merger project with Maticmind S.p.A. – a company that also operates in the ICT sector – aimed at creating a new reference player in Italy in the highly-specialized system integration sector.

The integration of the two companies aims at creating an industrial group, leader in its reference markets, specifically in the cyber security, big data, cloud computing, networking and data center applications, able to optimize significant industrial, commercial, economic and financial synergies. The integration is even more relevant from a strategic point of view, considering that this market is extremely fragmented and there are numerous players that operate in the different segments.

“We are extremely satisfied with the prospect of this important industrial project to carry out along with another big Italian company in the sector like Maticmind,” said G. Andrea Farina, President and Chief Executive of Itway S.p.A. “Maticmind is positioned as a company with strong growth and a national leader in the sectors of networking, network infrastructure and data centers; Itway as  market leader in Cyber security and positioned in strongly innovative sectors like cloud computing and big data also has a significant international experience. This strategic industrial project aims to create a new big Italian Group, highly specialized in the sector of system integration, in segments with high value added, that will be able to seize new exciting challenges in the near future.”

The merger project, the structure of which is currently in the process of being defined, is subordinated, among other things, on the positive reciprocal due diligence, to be carried out indicatively in the next forty-five days, on the approval of the relevant corporate bodies of the companies involved and the obtaining of the necessary authorizations from the relevant authorities.

The transaction could be completed, indicatively, by the end of 2017.

Following are main consolidated economic and financial data for the 2016 fiscal period for Itway and Maticmind:

Note*: Net for the Group

CONTACTS:

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